VakıfBank, yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamlayarak bu alandaki lider gücünü perçinledi.
Birçok kıtadan uluslararası göçün yoğun ilgi gösterdiği 5 yıl vadeli 750 milyon dolar çalıştırılan ihracın getirisi yüzde 7.375; kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak gerçekleşti.
“Bankamız sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü 3 milyar dolar seviyesini aştı”
Fonlama yapısı en fazla sürdürülebilir sürdürülebilir kaynağa sahip banka stratejisini vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemeyle ilgili değerlendirmede: “Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarından biri olarak, 750 milyon ABD doları çalışıyor, 5 yıl vadeli ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bir talep geldi. Böylece, ilk fiyat performansına göre 50 baz iyileşen işlemin getirisi %7,375, kupon oranı ise %7,25 olarak kullanıldığında başarıyla gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte bankamızın sürdürülebilir eurobond miktarı toplamının 3 milyar dolar istikrarıyla bu alanda Türk bankaları arasındaki lider işlemlerimizi güçlendirdik.
VakıfBank’ın bu işlemle birlikte desteklenmesinden bu yana uluslararası piyasalardan elde edilen yeni kaynağın 8,3 milyar uzağa ulaştığını vurgulayan Üstünsalih ödemesi şöyle tamamlandı: “2025 yılda bir Şubat ayında kurumsal paralarla gerçekleştirdiğimiz, 700 milyon ABD doları çalışmayı en büyük harcamaları ve en uzun DPR seküritizasyon işlemi ve Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 3 yıl, 4 milyar RMB Çinki Kalkınma Bankası kredisinin ardından, kaynak yapımızı çeşitlendirmek amacıyla 2020 Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun takviye uluslararası fonlama imkanları ile yurt dışında yeni kaynak sağlamaya devam ediyoruz.”
Kaynak: Para Analiz | https://www.paraanaliz.com/2025/sirketler/vakifbanktan-750-milyon-dolarlik-yeni-surdurulebilir-eurobond-ihraci-g-116956/
